Индекс Nasdaq 100, состав и изменения 2026
Индекс Nasdaq-100 (тикер NDX) — это фондовый индикатор...
09.05.2026
Инвестиции
ETF фонды. Виды, особенности покупки.
13.12.2023
от
BizInvest
Биржевые фонды (ETF) — это инвестиционные фонды, которые торгуются на фондовых биржах, подобно отдельным акциям. ETF предназначены для того, чтобы предоставить инвесторам доступ к широкому спектру классов активов, включая акции, облигации, сырьевые товары и валюты. В этой статье мы рассмотрим различные типы ETF, разницу между физическими и синтетическими ETF, коэффициенты расходов ETF и дивиденды ETF.
Виды ETF
Существует несколько типов ETF, включая ETF на акции, ETF на облигации, товарные ETF и валютные ETF. ETF на акции инвестируют в акции, а ETF на облигации — в ценные бумаги с фиксированным доходом. Товарные ETF инвестируют в физические товары, такие как золото или нефть, а валютные ETF инвестируют в валютные пары.
Физические и синтетические ETF
Физические ETF — это те, которые держат базовые активы индекса, который они отслеживают. Например, физический ETF, отслеживающий индекс S&P 500, будет содержать все акции индекса S&P 500.
Синтетические ETF, с другой стороны, используют производные инструменты (фьючерсы, опционы) для воспроизведения доходности базового индекса, либо просто копируют стоимость базового индекса напрямую, либо в процентном соотношении к нему. Синтетические ETF часто используются, когда покупать базовые активы затруднительно по причине продажи их в странах, в которую из вашей страны доступ к покупке затруднен либо такая покупка становится чересчур дорогостоящей. Также синтетический ETF используют, когда дорого покупать базовый актив.
Три самых торгуемых ЕТФ фонда в 2023 году
1. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — это один из старейших и самых популярных ETF. Он отслеживает динамику индекса S&P 500, который состоит из 500 акций США с наибольшей капитализацией.
2. Invesco QQQ Trust (QQQ) — этот ETF предназначен для отслеживания динамики индекса Nasdaq-100, который состоит из 100 крупнейших нефинансовых компаний, котирующихся на фондовой бирже Nasdaq.
3. iShares Russell 2000 ETF (IWM). Этот ETF отслеживает динамику индекса Russell 2000, который состоит из 2000 акций США с малой капитализацией.
Коэффициент расходов ETF
Коэффициент расходов ETF (expence ratio)— это ежегодная плата, взимаемая управляющим фондом за управление ETF. Коэффициент расходов выражается в процентах от активов фонда. Как правило, ETF имеют более низкие коэффициенты расходов, чем взаимные фонды, поскольку ETF пассивно управляются и обычно отслеживают индекс. Коэффициент расходов может оказать существенное влияние на эффективность ETF в долгосрочной перспективе, поэтому важно выбирать ETF с низким коэффициентом расходов.
Expense Ratio (net) Invesco QQQ Trust (QQQ) 0,20%
Expense Ratio (net) SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) 0,09%
Дивиденды ETF
ETF также могут обеспечить инвесторам доход в виде дивидендов. Дивиденды — это выплаты, производимые компаниями своим акционерам из прибыли. Когда ETF владеет акциями, по которым выплачиваются дивиденды, ETF также будет выплачивать дивиденды своим инвесторам.
Дивидендная доходность ETF — это годовая выплата дивидендов, деленная на цену ETF. Дивидендная доходность может варьироваться в зависимости от активов ETF.
В некоторых случаях управляющая фондом компания может принять решение аккумулировать дивидендную доходность внутри ЕТФ, делая больший акцент на росте стоимости самого фонда.
Маржинальные ETF
Также существуют фонды со встроенным плечом (шорт или лонг), которые обычно выделяют в отдельный класс активов: они более волатильны, чем базовый актив внутри фонда и не подходят для долгосрочных вложений.
Наиболее популярные маржинальные синтетические ETF
1. ProShares UltraShort S&P 500 ETF (SDS). Этот ETF стремится обеспечить двойную обратную дневную производительность индекса S&P 500. Он предназначен для инвесторов, которые считают, что рынок в краткосрочной перспективе упадет, и хотят получить прибыль от этого падения;
2. ProShares UltraPro QQQ ETF (TQQQ) – этот ETF стремится в три раза увеличить производительность индекса NASDAQ-100. Он предназначен для инвесторов, которые хотят занять позицию с кредитным плечом по индексу NASDAQ-100.;
3. Direxion Daily Financial Bear 3X Shares ETF (FAZ) – этот ETF стремится усилить в три раза обратную дневную производительность индекса финансовых услуг Russell 1000. Он предназначен для инвесторов, которые считают, что сектор финансовых услуг в краткосрочной перспективе придет в упадок, и хотят получить прибыль от этого спада.
Брокеры для инвестирования в ETF
На сегодня для нас доступны три брокера, дающие возможность инвестировать в ЕТФ:
- Фридом Финанс Европа (Freedom24);
- Exante (ограниченный доступ для проживающих в ЕС);
- Just2trade.
Заключение
ETF — популярный инвестиционный инструмент для инвесторов, желающих получить доступ к широкому спектру классов активов. Существует несколько типов ETF, включая акции, облигации, сырьевые и валютные ETF. Физические и синтетические ETF различаются по способу отслеживания базовых активов, в то время как соотношение расходов и дивидендная доходность ETF могут оказать существенное влияние на доходность инвестиций. Как и в случае с любыми инвестициями, важно провести исследование и понять риски, прежде чем инвестировать в ETF.
Инвестиции всегда и неразрывно связаны с риском частичной или полной потери денежных средств.
Далее: Лучшие IPO марта 2024
Просмотров: 630
Последние новости
Apple: Тим Кук объявил об отставке, кто преемник?
В конце апреля 2026 года мир технологий потрясла новость: Ти...
23.04.2026
Инвестиции
Венчурные инвестиции: как купить акции до выхода на фондовый рынок?
Венчурные инвестиции — это вложение капитала в молодые...
05.04.2026
Инвестиции
Токенизированные акции выходят на Nasdaq: революция в мире финансов или новая эра инвестиций?
Ключевой поворот в традиционных финансах: Комиссия по ценным...
21.03.2026
Инвестиции
